Žirija se predstavlja
Njegova komedija / His Comedy
Popotovanje v središče pekla: Dantejeva Božanska komedija, upodobljena z lesoreznimi ilustracijami Gustava Doreja in animirana s praskanjem neposredno na filmski trak.
Tihožitje s skodelico / Still Life with Small Cup
Radikalna predelava jedkanice italijanskega umetnika Giorgia Morandija, ki jo je avtor oživil z graviranjem sličice za sličico v fotografsko emulzijo barvnega filmskega traku.
Pohištvena poezija / Furniture Poetry
Kako lahko dokažeš, da miza ne izgine ali ne spremeni oblike, kadar ji kažeš hrbet? Avtor se tej filozofski razpravi pridruži s premikanjem miz, stolov, vrčev, sadja in vsega drugega, kar se najde po hiši.
Dr. Jekyll in g. Hyde / Dr Jekyll and Mr Hyde
Zamislite si, da kamero obsede psihoza, podobna shizofreniji, in da ta bolezen komaj opazno spreminja sličice filma od prve do zadnje, medtem pa pripoved na prvi pogled ostane nedotaknjena.
Ko Darwin spi / While Darwin Sleeps
Skozi film se sprehodi na tisoče žuželk, vsaka v eni sličici. Zdi se, da se je v nekaj minutah odvilo več milijonov let genskega razvoja. Kot halucinacije pod vplivom meskalina v sanjski viziji Charlesa Darwina.
Paul Bush govori / Paul Bush Talks
Paul Bush želi spregovoriti o ustvarjanju dela Ko Darwin spi in svojih težnjah na področju filma, a kaj ko nenehno skuša prevzeti nadzor film sam in ga naposled povsem povozi.
Tiha ljubezen / Secret Love
Na vaškem prazniku zaplešeta oče in hči, potem pa izbruhne prepir. Vaščani se postavijo na eno ali drugo stran in pripetljaj se sprevrže v neobvladljivo nasilje. Ob spremljavi pesmi Father and Daughter Percyja Graingerja.
Pas de Deux de Deux
Parazitska prisotnost se je polastila telesa gostitelja. Sličico za sličico je klasični baletni pas de deux iz Labodjega jezera Petra Iljiča Čajkovskega postavljen na oder na novo, pri čemer izvirna plesalca nadomestijo štirje novi.
Šindžukujski samuraji / Shinjuku Samurai
Šestindvajset prebivalcev Tokia v živahnem Šindžukuju, središču tamkajšnjega zabavnega življenja, za trenutek postoji pred kamero za sekvenčno snemanje.
Poklon Busbyja Berkeleyja Mae West / Busby Berkeley's tribute to Mae West
Le redkim znani poklon režiserja in koreografa Busbyja Berkeleyja filmski seksualni boginji Mae West.
Razgaljeni / Lay Bare
Sestavljen portret razkriva človeško telo, kot ga v najintimnejših odnosih le redko vidimo – kot erotično in komično, lepo in ranljivo.
Muzej v petih minutah / The Five Minute Museum
Prelet angleških in švicarskih muzejev, v katerih eksponati oživijo in razkrijejo zgodbo svojega nastanka. Film slavi kaotično raznolikost, ki jo ustvarjajo človeške roke in misli, pa tudi ekscentričnost muzejskih zbirk.
Albatros / The Albatross
Pesem starega mornarja Samuela Taylorja Coleridgea, upodobljena z lesorezi iz 19. stoletja in oživljena s praskanjem neposredno na barvni filmski trak.