Cleo’s Boogie

Stara prijatelja, ki z mačko živita v razdrapanem stanovanju, podoživljata divje ritmično vzdušje bugivugija svoje mladosti. Takrat sta spremljala čutno pevko, od katere je ostala samo še podoba na starem plakatu ... Razen če je črna mačka njena reinkarnacija?