Retrospektiva Animirani film in ples
Skeletni ples / The Skeleton Dance
Ura odbije polnoč: čas je kot nalašč za to, da se prikažejo štirje okostnjaki in malo zaplešejo.
Piskri plešejo / Dizzy Dishes
Betty Boop zabava goste v restavraciji za pse in natakar se pridruži njenemu nastopu.
Brodolomec / The Castaway
Mickey nasede na samotnem otoku med bananami, divjimi živalmi in – klavirjem.
Egipčanske melodije / Egyptian Melodies
V egiptovsko Sfingo pride pajek. Tam se skriva pred plešočimi mumijami, medtem pa oživijo stenske poslikave.
Bavbav / Spooks
Žabec Filip se znajde v hiši, kjer strašijo ponoreli okostnjaki.
Minnie The Moocher
Betty Boop pobegne od doma in spozna mrožastega duha, ki prepeva naslovno pesem Caba Callowaya.
Philipsov sprevod / Philips Cavalcade
Stop-motion animacija s pojočimi in plešočimi lutkami, ki ponujajo radijske sprejemnike.
Našopirjen / Cock o' the Walk
Petelin, sicer profesionalni boksar, praznovanje in parodija na plesne korake Busbyja Berkeleyja.
Hollywood se zabava / Hollywood Steps Out
Hollywoodski zvezdniki ob ritmu konge večerjajo v slovitem nočnem klubu Ciro’s v Los Angelesu.